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南方基金20年:普惠金融发展的基金业样本

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砺石导言:历经20年,中国证券投资基金实现了从0到11万亿的大突破。在经历行业格局不断重塑之后,南方基金将在万亿规模基础上再次逐浪前行。

南方基金20年:普惠金融发展的基金业样本

雪奈| 作者

20年,对于人生来说,是一生中的一段时间;对于一家企业来说,在20年的时间内,持续稳健发展,那么它对于行业、经济乃至于社会的意义不言而喻

20年前的1998年,是中国公募基金业的元年。当年,首批中国基金管理公司诞生,拉开了中国公募基金行业发展的序幕。恰是在这一年,作为中国基金行业的“元老”——南方基金在深圳特区注册成立。

从第一只封闭式基金产品开元起步,南方基金在20年的时间里引领行业风气之先,坚守“受人之托、代客理财”的信托原则,帮助更多的大众分享中国经济增长的红利。同时,经过20年的时间积累,以近万亿的资产管理规模和价值投资的核心理念,成为中国公募基金业服务实体经济的一个样本。

3月6日,南方基金致敬公募基金20周年高峰论坛成功举行,意味着南方基金以当前为新的起点,再次出发。

普惠金融的典范

熟悉中国改革开放40年经济发展史的人,可能知道,1998年,对于中国经济来说,是躁动的年份。外部,亚洲金融危机余震仍在;内部,中国经济“紧缩”忧虑仍存。恰是在这样一个国内外复杂的环境下,中国基金业诞生,这不仅是中国资本市场发展的一个里程碑,同时也开启了中国大众新的财富管理格局。

南方基金20年:普惠金融发展的基金业样本

作为基金业的开拓者,注册于深圳的南方基金是国内首批获得证监会批准的规范的基金管理公司之一,被市场称为中国公募基金的起始标志。

扎根于改革开放最前沿,在改革精神的引领下,在20年的时间里,南方基金相继获得包括公募基金、专户理财、社保基金、企业年金、保险资金、基本养老保险基金等在内的公募基金行业全牌照。或许是因为扎根于改革最前沿深圳的缘故,南方基金也以其创新和开拓精神创造了多个“首次”。比如发行了国内首只封闭式基金、首批开放式基金、首只债券型基金、首只保本基金、首批货币基金、首只LOF、首只股票QDII基金、首只债券指数基金、首批沪港通基金、首批公募FOF……

众所周知,公募基金具备门槛低、申赎方便、透明度高、监管规范等诸多优势,是普惠金融的典型代表。20年间,包括南方基金在内的中国基金行业,更是不负众望,为普通大众带来了客观的投资回报,成为中国普惠金融的典范。

根据中国基金业协会公布的数据,自开放式基金成立以来至2017年6月末,偏股型基金平均年化收益率为16.18%,债券型基金平均年化收益率为7.64%,累计向基金持有人分红达1.66万亿元,为长期信任公募基金的投资者创造了可观的回报。

“落其实者思其树,饮其流者怀其源”。作为中国公募基金业的“元老”,南方基金在自身不断跨越式发展的同时,也为诸多的投资者分享了中国经济增长的红利。在20年的投资历程中,南方基金通过优良的业绩和良好的风控,把“稳健”二字植入人心。南方基金通过长期建立的风险监测、风险排查、应对处理、应急处置和风险问责等方式,向风险管理要效益。目前,南方基金资产管理规模近万亿元,服务客户超过4000万人,累计分红超过900亿元。

南方基金20年:普惠金融发展的基金业样本

此外,南方基金还积极通过互联网创新提升客户投资体验,打造了涵盖网上交易、APP客户端、微信交易、企业理财等各个方式的线上智能化资产管理综合服务平台,为投资者提供丰富的智能基金理财服务,包括现金管理工具——超级现金宝、资产配置工具——超级智投宝、智能定投工具等。

凭借持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,南方基金赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。南方基金个人客户李希明表示,南方基金就是可以放心托付的投资机构。另一个人客户杨香顺感叹:“我信任南方基金,跟着她经历了牛市、熊市的大起大落,体会到了理财的快乐与艰辛,用时间与信任获得了更好的收益。”

有人说投资就是投国运,只有国运升腾,普通大众才能从中受益。“伟大的时代为南方基金蓬勃发展提供了基础。如果没有改革开放的大时代,也就没有公募基金行业的大发展,也就没有南方基金的今天。”对此,南方基金总经理杨小松也发出上述感慨。

助力实体经济成长

近些年,在企业管理领域,企业公民的观念越来越引起全球的关注。美国波士顿学院给出的企业公民定义是:“企业公民是指一个公司将社会基本价值与日常商业实践、运作和政策相整合的行为方式。一个企业公民认为公司的成功与社会的健康和福利密切相关,因此,它会全面考虑公司对所有利益相关人的影响,包括雇员、客户、社区、供应商和自然环境。”

20年后的今天,中国基金行业已成为国家金融体系的重要子行业。作为金融市场的重要组成部分,基金行业掌握着巨量的社会投资资产,因此需要承担更为特殊的市场功能和社会责任。

南方基金20年:普惠金融发展的基金业样本

南方基金作为一家持续发展20年的公募基金公司,始终秉承价值投资理念,深入研究企业基本面,发现那些价值被低估的股票,积极引导资金投向与实体经济深度融合的企业。当前,南方基金不仅以实际行动支持传统产业优化升级,同时,围绕互联网、大数据、人工智能、共享经济等领域开发产品。

作为固定收益领域领先的资产管理机构,南方基金是债券市场的重要参与主体,为中小企业提供畅通的融资渠道,加强对中小企业创新的支持,切实有效地服务实体经济、降低社会融资成本。

在我国人口老龄化趋势日益加剧、建立养老金第三支柱刻不容缓之际,南方基金战略上将养老金类业务列为公司业务重点,持续加大资源配置和战略投入。首当其冲的是“养老概念”的FOF基金,去年首批FOF基金之一——南方全天候策略基金以逾33亿规模在行业内率先结束募集,成为国内第一只FOF基金。

在关注投资者收益的同时,南方基金也在履行作为企业公民的责任。显然这种责任的意义,在某种程度上要大于企业的社会责任。历经20年,中国证券投资基金实现了从“0”到11万亿的大突破。在经历行业格局不断重塑之后,南方基金将在万亿规模基础上再次逐浪前行,也必将谱写出新的乐章。

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